答王粉之心宽学友问 - 讲股堂

王粉之心宽学友提了个关于热点捕捉方法的问题，单独开个贴供有兴趣的学友一起参考：

说到具体的方法上我就比较头疼，前面讲过了每个人的认知不同，方法也不同，我按照我的思路去阐述一个东西，往往你听了就会云山雾罩的，试着这样跟你讲一下吧：

燃气股我没有操作，原因一对于燃气这个东西我不是很了解，燃气涨价我知道，但是全市场都知道，不知道的呢？我没有分析能力，所以如何制定一个完整的中线逻辑我是没假设不出来的，没依据的东西我从来不会去做。原因二石油我是有研究分析能力的，石油股这段也有明显的异动，我是可以假设我的中线操作逻辑的，和燃气比哪个空间大我做不了结论，也和我没任何关系，选定股票我的原则不是比空间，而是比把握，我一定会选我可以做出较精确操作计划的标的，哪怕Z~终这个计划一开始就夭折了也没关系的。原因三我Z~近开盘时间都有事，没法看盘，根据热点的异动关联度做依据是一个可行的操作思路，但是这个还有个风格问题，燃气异动节奏太快，以这种依据去操作操作频率会很快，计算量也很大，所以我是放弃的。

没研究过的东西我没法在个案上给你更多的参考，只能再把这种思路说得详细一点:

1 联动关系也是动态捕捉的过程，例如周期股联动性总是很强，因为长期以来这种同质化很明显的企业，基本面方面受共同因素影响很同步，这就形成了长期的炒作主线，股价的波动同基本面的变化有很高的关联关系，所以研究这类股票的联动关系和其他的热点方法就不会一致，一把钥匙开一把锁。比如纺织股，历史去比较一会儿你会得出分化的结论，一会儿得出联动的结论，因为在不同的周期影响估值的主要因素是不同的，那就要切割不同的周期去研究。再比如雄安概念，这是另一种划分方法，没这个概念之前里面的个股风马牛不相及，有了这个概念他们开始联动，这就又是另一种研究方法了。

2 研究这个目的是什么呢？就是研究这个周期内影响个股估值的核心元素是什么，本来没什么关联性的个股突然关联性高起来了，功课做到了你就能提前做出合理的推断，有了推断你就可能做出各种有操作性的操作计划。

3 例如我操作喜欢盯着先启动的，根据先启动的形态去推断后面的可能性，并且将先启动的个股作为风险预警的依据。操作呢寻找未完全启动但有明确介入依据的个股，中段呢如果出现轮动的机会就动态捕捉。

4 分享我的操作实例出来，自己去揣摩。石油股老师明确提示了这是关注的依据一，本身对于原油的价格波动是我的研究范围，有一点个人的理解，这是依据二，原油价格和石油股的关联性是有历史走势依据的，这是依据三。选了十六只石油股放一个股池里观察，介入选择300164，原因在2012年的低点位置下跌后拐头，总体低位，向下再破5.31低点反抽白玩走人，收根中长阴算点背认亏走人。其后爬升复制2012年拐点走势，为什么不管计划内跟着。12月25日白天有事，开盘挂6.70准备冲89天线先闪一下，回来中阴没走了，预判考验55日线支撑，自己预估偏强了，守着等55日线支撑结果，10日线企稳反抽（我还是认定我的55线支撑考验的判定），涨停直接了结，因为计划中89天线的位置预判会有折腾（前面分享的个股案例里多次提过，盘面上找依据，89天线压制往前看，横向一个上压平台和89天线压力在这个位置形成共振，压制是否有效不是问题，连续几个案例共振后都是产生波动这是关键，在这个位置做技术动作依据很充分，丢了就拉倒）。出去打下600213的游击，因为位置给的太舒服了（本来没盯着这个板块，前几天一位学友问起这只股票我才看的，所以有时付出和回报是有联系的），出来没有回补300164，选了000059，什么原因你看这只股的图，再结合我上面说的联动关系自己分析，条件一样的，守610天线Z~后支撑，破9.10低点等反抽走人，不反抽认输。（这里注意这个技术理解，缩小K线图000059不是低位，单以位置为依据选这只股票在这样的市场环境是有问题，但是结合热点分析就不同了，这里就出现较为可靠的操作依据，Z~关键的是风险可控，股票有多大潜在风险和你没任何关系，你可能承担多大风险才是你需要关心的东西，但是一切都以你自己的认知能力为前提）。

5 回头看你的思路，贵州燃气领涨，这种股任何适合时候我也抓不着，板块内的股也没法跟这大哥走，走势就较为分化，短线操作你找到自己的操作依据是没问题，简单就是燃气随便抓一只，以这种联动性分析逻辑是没有多大把握的，而且你既然以热点为操作依据，那么次新股的选择我认为就不是太合理，因为次新股有很明确的市场影响因素，对于热点概念的联动关系没那么可靠，当然我再强调一下我没深入研究燃气概念，所说的都是主观的印象，只是作为你完善自己操作思路的参考。

奉天期市老兵发表于 2018-1-4 19:42

王粉之心宽学友提了个关于热点捕捉方法的问题，单独开个贴供有兴趣的学友一起参考：
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辛苦了老兵师兄，千言万语在这也只能对您说句谢谢！您的分析逻辑思路很明了清晰，我认知不深，但看几遍也能理解。(宝宝又醒哭闹了先下了)谢谢您，谢谢！

老兵师兄好，能否分析下中曼石油。我上周五小单买进，理由是在创出上市新底后震荡向上，持续放量，可又把握不准，试着买进。本周五开板后走了，可它又强势封板了。总感觉它象下一个贵州燃气，如果师兄有的话，会怎么做呢？

王粉之守望者发表于 2018-1-5 16:33

老兵师兄好，能否分析下中曼石油。我上周五小单买进，理由是在创出上市新底后震荡向上，持续放量， ...

呵呵，说了贵州燃气这股我真不会做，中曼石油也一样，你说可能妖我没依据去否定，只是能妖起来的个股从概率上一定不大，所以以妖起来为目标去买个人觉得不划算，石油Z~近持续性异动，以这个为目标去操作没问题，只要你考虑好你愿意承担的风险，及时止盈止损，什么介入方式都可以，绝对确定的交易是没有的。

奉天期市老兵发表于 2018-1-6 07:15

呵呵，说了贵州燃气这股我真不会做，中曼石油也一样，你说可能妖我没依据去否定，只是能妖起来的 ...

谢谢老兵师兄的详细分析个案。辛苦了！

奉天期市老兵发表于 2018-1-4 19:42

王粉之心宽学友提了个关于热点捕捉方法的问题，单独开个贴供有兴趣的学友一起参考：
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奉天期市老兵发表于 2018-1-6 07:15

呵呵，说了贵州燃气这股我真不会做，中曼石油也一样，你说可能妖我没依据去否定，只是能妖起来的 ...

师兄你说买600213的股票买点太舒服了，我观察了Z~近低点已经跌破上一波9.50元的前低，创新低了。哪这个买点为什么是太舒服了呢？

永跟王者老师发表于 2018-1-16 22:36

师兄你说买600213的股票买点太舒服了，我观察了Z~近低点已经跌破上一波9.50元的前低，创新低了。哪 ...

呵呵，技术不能教条去应用，缩小K线去看，这个低点区域支撑几次被行情确认？几次被大级别的连续下跌确认？支撑的级别一看支撑筹码集中度，二看行情确认的力度，简单一看就可以确定这里的支撑级别很大。短线这里又是一波连续下跌后形成的低点，并且短线出现反弹再次回踩，回踩的过程都是缩量的，缩量踩破短中长三期重要支撑太假了，拐点还出现放量小阳确认，这还不能试就没什么形态能买了。说太舒服因为原来没看这股，有学友提问我才看，这时在做石油，如果时间不配合，这股我可能在回踩过程左侧中途介入，这样回踩破前低的这几根小阴我就很难受了，石油当天拉涨停，一边正想出，一面正要进，当然舒服了。

奉天期市老兵发表于 2018-1-16 23:12

呵呵，技术不能教条去应用，缩小K线去看，这个低点区域支撑几次被行情确认？几次被大级别的连续 ...

以前只知道把您分享的主题打印出来反复看，现在您回复学友的回帖也一一跟踪打印出来随手就可以看。谢谢您!

奉天期市老兵发表于 2018-1-16 23:12

呵呵，技术不能教条去应用，缩小K线去看，这个低点区域支撑几次被行情确认？几次被大级别的连续 ...

老兵师兄你说600213低点9.50支撑位好几次都确认有效，我记得老师讲过一个点位超过三次确认大概率将被击破。这和你讲的这个案例有点矛盾，我有点迷糊，怎么区别一个支撑和压力位被多次确认是不是有效呢？我问的这个问题也许不好，请师兄不要生气，我很想能明白。

永跟王者老师发表于 2018-1-18 08:50

老兵师兄你说600213低点9.50支撑位好几次都确认有效，我记得老师讲过一个点位超过三次确认大概率 ...

呵呵，有啥生气的？以应用为目的的学习都需要辩证的看问题，没有绝对的东西，也没有一成不变的东西，学习交易更是如此。前面帖子里反复强调的是周期，限定周期可以将依据的指向固定为唯一，跨周期结论将逆转，就是凡事都有度，物极必反。应用支撑也是这个道理，举个不太恰当的例子，这里有道墙，你在旁边观察，一个人走过来撞墙上回去了，再来一个又撞墙上回去了，连续来几个都这样，这时又来一个你会判断这人会把墙撞倒过去吗？反之一个人撞墙了却不回去，用更大的力量连续撞，或者找助力撞，这时你的判断是否会有变化呢？支撑就象这种判定，先划分周期，看技术动作是否连续指向同一目的，如果是就要将几次力量去累加，如果不是就不能认定这是连续击破的动作。专业投资者呢这里就是更精确的计算，墙受力多少？每次撞击后造成的支撑损耗多少?这次来的撞击力会是多少？

现在没有专业的计算能力，就要把自己的判断逻辑弄清晰，前面低点是跨周期形成的就不能先主观认定这是连续性的击破低点动作，而三次撞击击破的判定的判定适用的连续的技术动作，所以这里不能先主观认定会破位下行，而应当视为支撑来看，另一个重点就是量，这就表示力量，前面认定这里可能具备一定程度的支撑，破位就需要量来配合，缩量不能认为是破位的信号。做个假设缩量到这个位置中长阴破前低，是可以左侧搏带量反弹的，因为量价关系结合位置是严重背离，反弹技术动作需求很强。再结合这几日看，如果这里继续走弱再次放量破位下行，短期明确就是连续的技术动作了，这里再破前低就是打开下行空间的技术信号了。

再看另一个技术点，破前低小阳当日分时，后面拉升是尾盘拉，这种尾盘突袭的技术动作正常都要解读成空头信号，但说技术需要灵活把握就指这里，孤立的结论是正确的，但之前有一个缩量破重要支撑点位的技术动作，两者结合这个小应用技巧这里就要逆向去用了，正因为缩量破重要低点动作虽小技术意义却很大，所以这里再次形成一次技术严重背离信号，尾盘拉升的小动作包括之后的两根涨停从技术上解读都是对这个重背离的技术修正。假定这里后面继续下行，技术上就完整了，因为有这个反抽修复的技术动作，技术解读就同主升中的补量类似了，主升中缩量上行，技术上偏弱去判断，但是这个弱趋势未必导致行情回头，中继状态如果补量上行这就是技术被修复的过程，再次技术判定就要偏强去判断了。

说到这里可能又会有疑问了，小创和次新很多个股连创新低为什么破重要支撑时没有太大的异常出现呢？这里一个重点是小趋势服从大趋势，领跌的个股多数是确实有问题的，公司治理一塌糊涂，上市就是圈钱来的，什么正事都不干，加上去杠杆的大环境，股东层面资金链断裂，导致抛压不断，加上一些不能说的助力，大的趋势就形成了，大趋势的力量多数都是对抗不了的，只能跟着跌，过程中有控盘实力的资金不断减仓撤退，剩下一盘散沙的盘子无论基本面是否有问题都形不成像样的反弹。所以很多看来质地还可以的个股都是跟着一路下行，这就是错杀，错杀也是杀没有办法，趋势的力量难以对抗。所以谈支撑还一个核心就是个股要有有实力的资金介入的才行，否则这个支撑就是一扇敞着没人看的门，就是个摆设，回看这股前面一波有力量的反弹，形成中线M头下来，量堆出现在做头区域，之后下行缩量，下跌过程有中继，进退有序，前面分享的案例中有过这个介绍，这是有人管的盘面依据（当然这个只是将思路分享给你让你理解起来是一个完整的逻辑，这个判定实战中还不能简单应用，这里需要几个关键位置的计算来验证判断，简单应用效果不好）。

奉天期市老兵发表于 2018-1-18 17:13

呵呵，有啥生气的？以应用为目的的学习都需要辩证的看问题，没有绝对的东西，也没有一成不 ...

奉天期市老兵发表于 2018-1-4 19:42

王粉之心宽学友提了个关于热点捕捉方法的问题，单独开个贴供有兴趣的学友一起参考：
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授人以鱼不如授人以渔，感恩老兵师兄对我们这些小散无私付出

奉天期市老兵发表于 2018-1-4 19:42

王粉之心宽学友提了个关于热点捕捉方法的问题，单独开个贴供有兴趣的学友一起参考：
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