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甲的股票亏了50%,乙去抄底;当甲亏90%时,乙亏了多少?这蕴含了什么道理?

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    发表于 2018-11-27 18:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

    有句话是这么说的:新手死于追高,老手死于抄底,高手死于杠杆,这个事例也反方向蕴含了一个道理:不是什么底都能抄的,股价只有跌到跌不动了才是底,涨到涨不动了才是顶,股市永远遵循一个规律,没有跌到位还会跌,没有涨到位还会涨。


    回答这个问题之前,我们先看几个骨灰级人物抄底的案例,想必大家会有所启发:


    1、金融大鳄——索罗斯


    抄底名言:世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。


    抄底战役:索罗斯1987年前认为日本股市泡沫巨大,放空日本股票,结果惨败,日本股市牛到了1989年。索罗斯在华尔街评论上鼓吹美国股市会坚挺,日本股市将会崩盘,而结果正好相反:美国股市崩盘了,日本股市却坚挺。


    1987年9月,索罗斯把几十亿美元的投资从东京转移到了华尔街。然而首先出现大崩溃的不是日本证券市场,而恰恰是美国的华尔街。

    1987年10月19日,美国纽约道琼斯平均指数狂跌508点,创当时历史记录。在接下来的一个星期里,纽约股市一路下滑。而日本股市却相对坚挺。索罗斯决定抛售手中所持有的几个大的长期股票份额。


    其他的交易商捕捉到有关信息后,借机猛烈向下砸被抛售的股票,使期货的现金折扣降了20%。索罗斯在这场华尔街大崩溃中,损失了大约6.5亿到8亿美元。这场大崩溃使量子基金净资产跌落26.2%,远大于17%的美国股市的跌幅,索罗斯成了这场灾难的Z~大失败者。


    2、“华尔街教父”——格雷厄姆


    抄底名言:第一,永远不要亏损;第二,永远不要忘记第一条。


    抄底战役:格雷厄姆是巴菲特的导师,证券分析之父,价值投资的鼻祖。1929年9月,道琼斯指数Z~高涨到381点,随后开始下跌。10月29日,道琼斯指数暴跌12%,这一天被形容为纽约交易所112年历史上“Z~糟糕的一天”,这就是历史上Z~著名的“黑色星期二”。


    1929年11月,道琼斯指数Z~低跌到198点,然后企稳反弹。到1930年3月,一度涨到286点,反弹幅度高达43%。于是许多投资者认为Z~坏的时期已经过去了,股市将要大反转。格雷厄姆也这样认为,于是他开始进场抄底。


    他抄的都是从价值评估上看非常便宜的好股票,为了取得更大的收益率,他还利用保证金进行杠杆操作。但股市反弹持续到4月份后又开始暴跌,道琼斯指数在1930年下跌33%,而格雷厄姆管理的基金亏损高达50.5%。至1932年7月,道琼斯指数达到Z~低点41点,从Z~高点381点算起,Z~大跌幅高达89%,而同期格雷厄姆管理的基金亏损高达78%,这场超级大熊市几乎让他倾家荡产。


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    3、投机大师--李费摩尔:《大作手回忆录》主人,准确预测到了1929年的大熊市,在那场大熊市中赚了1亿美元,但也在1931年开始抄底,结果两三年的时间,他亏的一无所有,妻离子散,无家可归。


    4、香港知名股评曹仁超:1972年香港**前1200点看空,结果差点被公司解雇。1973年港股达到1773点后大幅下跌。到1974年跌至 400点,老曹躲过大熊,信心百倍。1974年7月港股跌至290点后认为可以捞底,拿全部积蓄50万港币抄底和记洋行,该蓝筹股从1973年股市泡沫的43块一直跌到5.8。老曹全仓买入。结果后来5个月,港股再度跌至150点。和记洋行跌至1.1元。老曹Z~后斩仓,亏损80%以上。


    问题Z~后当甲亏90%时,乙亏了多少?答案是80%,通过上述几个案例我们可以看到这是一个抄底失败的例子,其中蕴含的道理相信每一个人都会悟出不同的看法。


    这里我只想告诫一点:抄底不是投资者能干的事,抄底需谨慎,在趋势没有改变下,切记别轻易抄底,尤其是没有止损纪律的交易,开着一辆没有刹车的汽车在高速路上急速前行。



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    发表于 2018-11-27 20:07:08 | 显示全部楼层
    没有止损纪律的交易,就像没有刹车的汽车在高速路上急速前行,不死才怪。震撼心灵。安全带和刹车已经印在脑海中。
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    发表于 2018-11-27 21:29:38 | 显示全部楼层
    没有止损纪律的交易,就像没有刹车的汽车在高速路上急速前行,不死才怪。震撼心灵。安全带和刹车已经牢记在脑海中。
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    老师说过多少高手死在抄底的路上!





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