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特斯拉:产业链高预期高增长

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近期随着特斯拉股价大涨,总市值达946.0亿美元,特斯拉市值已经超过通用汽车和福特汽车市值之和。国内资本市场上,和特斯拉相关的产业链上下游个股也纷纷大涨,有的公司更是连续涨停。特斯拉靓丽的2019年三季报影响和Model 3车型量产推升了其股价。

据报道,特斯拉上海超级工厂已经生产出了大量的 Model 3,目前园区内停放有近 500 辆。预计到 2020 年一季度结束时,特斯拉上海工厂每周将能够生产 3500 辆 Model 3 车型(即每个月生产 1.4 万辆电动车)。全年 Model 3 出货量约 12 万辆。如果 2020 年年中投产 Model Y 车型(规划产能达 10 万辆 / 年),那么特斯拉上海工厂有望交付 10-15 万辆新能源车。

另外可以看到的数据是:特斯拉新能源车全球销量领先。特斯拉 2019 年交付量 36.75 万辆,同比增长50%,2014 年至 2019 年,特斯拉交付量年均增速 63%。2019 年四季度,特斯拉交付汽车 11.2 万辆,同比增长 23%,单季度交付量达到历史新高。

业内有观点认为:特斯拉和苹果在产品与品牌定位、对行业的颠覆性、生产模式和商业模式等多方面具有高度一致性。不同之处在于,汽车的单体价值更高,产业链也更加复杂,这也就决定了电动车产业链的规模和市场可能是十倍于智能手机市场。

特斯拉是一个非常庞大的产业链集合,包括特斯拉电机壳体、减震塔、电机磁材等,核心的零部件是电池、电机、电控系统,涉及到这些业务的公司都属于特斯拉产业链。

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国内二级市场上,特斯拉板块指数也是从1048点附近上涨至1380点附近,整个板块涨幅超30%,该指数也站上了610天王者黄金均线,处于牛市状态,走势呈多头发散形态。

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