五一长假结束，大家也该收心聚焦股市了。长期期间消息面上，关注焦点的关税战再度放出和缓消息，中美可能坐下来谈了，引发全球资产集体走强，港股也以近2%的小阳线补缺成功。港股是中国资产的风向标，港股走强带动今天A股高开高走，创业板盘中一度涨近2%，沪指距离补缺仅一步之遥，个股4800多家上涨，两市真实涨停数量90多家，成交量放大到1.3万亿，看来资金逐渐按捺不住躁动的心，都出来干活了。悲催的4月终于结束了，节后开门红给5月的行情开个了好头，非常好。
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那么港股既然已经率先补缺，作为中国资产的领头羊，A股几大指数未来相继走出补缺行情也是可以预见的事情。关税战逐渐和缓，但是绝不会一帆风顺，即便是谈判也将是反复拉锯的过程，小心川普再度使坏。世界局势来看，俄乌冲突硝烟未止，印巴冲突实际上有加重的迹象，而巴以冲突愈演愈烈，整体上的世界地缘局势依旧是不稳定的状态，世界时空进入混乱的时间窗口，最要小心的就是突如其来的黑天鹅事件，所以投资上我们必须慎之又慎，没有足够确定性的机会就放过，小心驶得万年船。
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具体方向来说，内需消费、以电力为首的公用事业等还是一个逢低关注的态度，今天电力板块强力修复也证明我们的判断是经得起市场检验的。以稀土为首的稀缺资源（钨、钴、锂、稀土等）也继续看好，因为越是谈判阶段，越需要筹码，而中国稀土全产业链就是最大的筹码，老美军事、航天、苹果、特斯拉都极度需要这些工业维生素。具体选股来说，四优选股逻辑必须必，现在就是一个逢低吸纳的逻辑，尤其是回落到重要均线附近企稳，追高不可取，因为现在还是一个无明确主线的低位补涨的混沌期，宁错过不做错。
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发表于 2025-5-6 14:51:13
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