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市场迎来久违的合力上涨！三大指数集体收红，上证指数再创反弹新高，创业板也成功反包昨日失地。更令人振奋的是，关键的量能终于有效放大，显示市场信心正在逐步恢复。不过，板块轮动的节奏依然快速：早盘CRO领衔的医药医疗、PCB/铜连接/半导体等科技股、新材料轮番异动；随后光伏、钢铁等“反内卷”行业接力表现，券商股也不时脉冲拉升。这种快速的风格切换无疑增加了操作的难度。/ u) R2 @" ~7 f$ J4 o! p# ~5 k2 k
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策略上，当前更适合保持耐心，以低吸为主，静待轮动机会的到来。 而即将进入密集披露期的半年报业绩方向，正是一个值得重点关注的领域。
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昨夜，工业富联发布了一份亮眼的业绩预告，为市场注入强心针。公告显示，公司预计今年二季度净利润高达67.27亿元至69.27亿元，同比大幅增长47.72%至52.11%！这份成绩单的核心驱动力，正是汹涌的AI浪潮带来的算力需求爆发。其云计算业务高速增长，AI服务器营收同比激增超60%，尤其是面向云服务商的服务器收入，同比飙升超过1.5倍！更值得关注的是，涉及先进AI算力的GPU模块及算力板等产品在二季度出货量显著提升。
/ w7 o' E; n, Z6 ~6 q; |, y工业富联的这份预告，无疑是AI算力需求强劲增长和未来持续高景气预期的最佳印证。它清晰地描绘了AI产业趋势转化为企业盈利的现实路径。这很可能点燃市场对AI算力产业链相关机会的新一轮热情！
市场整体回暖，量能配合，主线轮动中孕育机会，而AI算力龙头的超预期业绩更是提供了强有力的背书。当下，正是围绕核心趋势和业绩确定性进行布局的关键窗口期。 z @$ E$ a& G+ ~
; @6 e! P8 I1 l w% }$ t( d) o" [0 k 想了解我们深度挖掘的、有望受益于本轮AI算力浪潮和半年报行情的【2只核心潜力标的】？它们近期获得机构密集调研，技术形态呈现突破迹象，正处于相对低位布局良机！
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发表于 2025-7-8 15:17:48
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