( k: X& h; c5 ~1 F2 [. S2 P上证指数突破3500点后强势调整，10日均线已成多头防线，新一轮主升浪一触即发！市场轮动节奏下，前期深度回调的板块正蓄势待发，底部区域的消费、医药等方向性价比凸显——政策与资金的“戴维斯双击”已悄然开启。& _2 T% i/ {! M) h9 H* a. v
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政策端突传重大利好！7月16日国务院常务会议剑指“国内大循环”，祭出三大杀手锏：
' @) Z0 b9 n" g- c3 F5 t✅ **深入实施提振消费专项行动**：全面清理抑制消费的隐形枷锁，破除购买阻力； w& r a* h$ @' A! X3 D/ h
✅ **加码以旧换新政策**：第三批补贴资金即将下达，按月按周精准投放“真金白银”； 5 `! H: d( g0 P+ w9 |
✅ **扩大新质生产力投资**：同步激活新兴服务业与高端制造，构建“消费-投资”双轮驱动。
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> 🔥 内需已成经济压舱石！上半年消费对GDP贡献率高达**52%**，政策红利释放将彻底点燃消费链行情。
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布局策略：
0 n* f8 C* A" v1. 低位反转赛道：白酒、医药等超跌板块批价企稳+政策纠偏，估值修复箭在弦上（如茅台批价已回升至1950元）； 0 r- j2 O1 Q( a* }% u( \2 z
2. 高弹性方向：人形机器人、半导体材料获订单与国产替代双驱动，调整后空间超30%； + u- a% _1 P& }0 C
3. 政策受益主线：消费品以旧换新落地加速，家电、新能源汽车链受益确定性最高。 ' `+ `% U u1 }3 J# U {$ u7 y/ u
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我们精选2只“消费链核心标的”： # l+ r, g( _0 g, Z ]( {) k' x6 c
❶ 政策加持的细分龙头：受益以旧换新加速渗透，中报预增超80%； [1 [% O2 W e( k% s
❷ 低位反转黑马：机构底部抢筹，技术面突破三年平台。 8 o! D; K1 e: p# _5 r* K0 z2 i' c
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