本帖Z~后由 一期一会 于 2017-3-1 17:13 编辑
本周已经接近“两会”时间段，根据地方两会政府工作报告中频繁提及的话题，农业供给侧改革、混改、一带一路、PPP、医改、节能环保这六大热词，有望成为全国两会的重要议题。
今天我们主要来说说农业供给侧改革
在去年底召开的中央经济工作会议上，农业供给侧改革被重点提及，中央农村工作会议上也提出着力加强农业供给侧结构性改革。
机构这么看
安信证券：
农业供给侧改革是一个难得的既有政策大力支持且又符合产业趋势的主题机会，值得重视。
农业供给侧改革带来的农业板块投资机会主要包含两条逻辑，一是农业降成本补短板，提高农业生产效率，涉及土地改革、种业板块和动物疫苗板块；二是大宗农产品去库存去产能，推动农产品价格上涨，重点关注大宗农产品期货映射以及畜禽产业链。
除了关注类似工业供给侧带来的涨价逻辑的玉米产业链、饲料产业链外，还应看好土地流转，这是农业供给侧改革的重要组成部分，而今年农村土地流转会加速推行，相关产业有望在政策助力下迎来重要机遇。
广发证券：
农业供给侧改革旨在解决农产品供求关系结构性失衡、生产高成本和农业生态环境恶化等核心问题，改革的本质体现为确保粮食安全、农民增收、去库存的基础之上推进农业现代化与规模化。
短期建议关注玉米去库存和土地流转；中长期来看，农业现代化与规模化，相关产业如高端农业机械、农业信息化、生物育种及新型化肥、农药等细分领域均将受益。
中泰证券： 农业Z~大的投资机会将来自于供给侧改革落地带来的实质性效益的提高和竞争力的提升。种植板块的种子股利用先发优势，优化产品结构，实现业绩高增长；同时，有望看到更多的企业合并，看到行业集中度的提升，看到平台型、渠道型服务需求的爆发，利好农资综合服务、土地流转等板块；动保板块的优质企业将竞争力的提升。
国金证券 种子板块关注价值将有望提升，推荐配置型品种登海种业、隆平高科，弹性标的农发种业、敦煌种业等。而后周期板块作为布局今年的上佳板块，动保、饲料皆可为，推荐唐人神、中牧股份、禾丰牧业等。
华创证券 判断今年“一号文件”将再次聚焦土地流转、农垦改革、种业创新等，建议关注象屿股份、隆平高科。同时，继续推荐玉米相关板块，关注登海种业、中粮生化、金河生物。
长江证券 建议关注糖、禽养殖、饲料，并关注种业、疫苗类个股，推荐益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展、华英农业、南宁糖业、海大集团、禾丰牧业、唐人神、金新农；关注“一号文件”政策预期机会，推荐隆平高科、登海种业、普莱柯及北大荒。
五大值得关注的板块 种植业：种业将成为今年供给侧改革的重要领域，粮食价格企稳有望使板块估值得以解放。
机构建议关注：隆平高科、敦煌种业、登海种业、农发种业、荃银高科以及玉米深加工行业的中粮生化。
农垦：2017年农垦和供销社系统迎来历史性发展机遇，建议关注农垦和供销社等国企主导板块的投资机会。 机构建议关注：北大荒、海南橡胶、辉隆股份、亚盛集团。 土地流转：2017年农村土地流将转步入加速期，有利于社会金融资本盘活农村土地资产，培育新型农业经营主体，推进适度规模化，有望再次释放巨大的增长潜力和财富价值。
机构建议关注：象屿股份、辉隆股份等。
饲料板块：养殖产业链集中度提升，进而带动整体技术水平的提升，以实现养殖业结构优化。而由于饲料企业多下探产业链至养殖端，猪价维持高位将利好明年饲料企业盈利能力的提升。
机构建议关注：海大集团、禾丰牧业、金新农、唐人神等。
农机：近期，工信部、农业部、发改委印发《农机装备发展行动方案（2016-2025）》，旨在促进我国由农机制造大国向农机制造强国转变，增强农业机械有效供给能力，提升我国现代农业生产水平。国家对于农业机械后期发展关注度较高，扶持政策望落地。
建议关注：一拖股份、吉峰农机、新研股份、星光农机、中联重科等。
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发表于 2017-3-1 17:12:18
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发表于 2017-3-2 21:48:53
