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周末消息面整体偏暖，中美经贸高层会谈取得实质性进展，关税调降确定无疑，到底是降到50%，还是35%，甚至更低，还需要等确凿信息。中美关系是世界稳定的基石，和谈取得进展无疑对股市是积极因素。尤其利好前期跌幅较大的对外贸易板块，如纺织服装、玩具、电子产品等对美贸易大头的品种。这两天纺织服装等个股的异动拉升提前反映了这种预期。
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但是我们要注意，中美谈判大概率是拉锯战，不会一蹴而就，老大和老二的对抗，不是靠坐下来聊就能解决分歧的。而且川普言而无信，我们不能对他有过高期望，整体上在资产配置方向上来说，还是建议大家继续回避外向型的企业，逢低布局商业连锁、稀缺资源、以电力为首的公用事业、港股绩优职教股中的四优股票，不去赌这种不确定性。
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另外地缘局势来看，俄乌冲突有缓和迹象，双方都在不同场合表达了停战意愿，但都需要台阶。印巴突然握手言和，印度先发制人最终悻悻而归，如果不是被打疼了，岂会善罢甘休。地缘紧张局势消减有利于资本市场反弹。0 P; X; u l- v; R7 Z V. G
- r. Y/ i, E% L4 T$ u8 w3 F 创业板今天跳空高开成功回补前期向下的跳空缺口，符合我们的预期。对于指数来说，未来还是一个稳中向好的预期，大涨大跌不现实，轻指数、重个股逢低布局低位绩优股是跑赢大盘的不二之选。7 m9 @* r7 A( m1 H1 ~
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军工方向在市场普遍预期不高的情况下，走出了一定的持续性。印巴停战利空军工，不过经此一役，中国军工打出了风采，提升了名气，长线利好中国军工行业的发展。但是现在的情况，还是资金借助舆论发酵的短炒行情，不是我们的菜，看看就好，不建议跟风。
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发表于 2025-5-12 14:51:44
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