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周末英伟达创始人黄仁勋在演讲中明确表示说“AI的尽头是光伏和储能!”，引发市场躁动，外围投行大摩也在周末拱火，明确看多A股两大行业的龙头企业，上调宁德目标价。于是昨天机构和散户哄抢以宁德为首的锂电池、储能、光伏等概念，创业板指数应声大涨4%，再创短线新高。
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从A股目前的炒作逻辑来看，听消息，炒概念，击鼓传花依然在A股不断上演，一个成熟理性的市场当中，价值投资才应该是主流。股票的本质是企业的凭证，是企业的一部分，业绩和成长才应该是第一驱动力，而不是虚无缥缈的东西。虽然说从技术上来讲，A股短线突破之后，还有上涨的动力，但是以A股目前的炒作生态来说，即便是参与，也只能是以短线为主，大部分股票只适合冲卖调买，不适合长期持股不动。我们期待未来A股能够不断向成熟市场靠拢，靠估值和业绩说话。% [4 Q- q# A- U: X8 g$ S
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而港股目前更适合价值投资。从AH溢价来看，港股整体估值比A股要低40%左右，业绩稳定、分红优秀、净资产丰厚的股票在港股几倍市盈率的比比皆是，妥妥的洼地机会，这才适合价值投资长期持股不动，持续跟踪业绩表现，只要业绩不变脸，不大涨就可以坚守。尤其是对底部绩优高职教股，从价值投资的角度看，回调就是机会，未来继续看好
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发表于 2024-3-12 11:20:33
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