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今天盘面走势不佳，跟周末消息面利空关系密切。第一就是周末爆出漂亮国将上调中国电动车关税水平，包括对我们的矿产、太阳能、电池等关税水平也将有所提高。这个消息对新能源，锂电、光伏等板块构成一定冲击。大国博弈愈演愈烈，针尖对麦芒，那么在国际环境日趋复杂的情况下，对于我们股民来说，未来选股的大方略必须是进口替代、内需龙头，这里面的绩优成长股将得到资金追捧，而出口占比较高的企业不确定性提高，我们要谨慎对待。6 ] q/ h) \' O; G- d/ i
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0 v( K' {+ ~' T) \) w; p* |& @ 那么除了上面所讲的这个大方向之外，港股绩优高职教股在目前风云变幻的国际背景下，将更加具备稀缺性。因为学费不受任何世界局势影响，比黄金、原油更具备避险优势，同时又兼具较高的成长性，港股低市盈率职教股值得继续跟踪把握，目前大资金还没有进攻这个方向，属于估值洼地，性价比极高。但是不建议单吊一只，在基本面研究清楚之后，做一个组合配置比较靠谱。
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另外就是4月社融、M1等数据不及预期，说明经济复苏依然处于相对缓慢的状态。但是这也为后市刺激政策留出了一定的空间。对于股市来讲，影响不算太大。& J( E8 U9 p% }- C) Q
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; j$ i$ C$ D E: U 我们看到在消息面利空的打压之下，今天A股并没有一蹶不振，相反，上午还出现低开震荡走高的超预期走势，虽然下午市场有所回落，但是整体来说，调整下来市场就有承接。道路是曲折的，但前途是光明的，对于中长期大方向我们无疑是继续看好。港股今天继续领涨中国资产，港股无疑是中国资产的领头羊，这是估值和位置决定的。前期我们提示大家关注的AH倒挂严重的中资券商龙头近期也是连续大涨，走出价值回归的态势，洼地机会越来越少，大家要珍惜。
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发表于 2024-5-13 14:52:19
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