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技术高阶篇(四)-对缝

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    发表于 2019-8-10 00:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 奉天期市老兵 于 2019-8-10 09:25 编辑   g/ A, z5 Y3 J1 o) X8 q

    3 D1 f  E. K  K6 O    今天和大家交流高阶篇第一篇剩下的两个问题:3 H# l) Q: @7 {
        “ 3 斗K讲解里给大家讲过一个“稳定阳量水平”的概念,在这个实例里面如何应用?( t7 E" p7 r! n& s* N, i9 {6 |, |, d. o
          4 该实例最近出现过一根中阴下杀,一根跳空上冲K线,跟踪中如何应对是合理的?”
    % T2 _2 t2 ?8 }- m( X    还是先和大家交流小故事,以前分享里给大家介绍过个人经历,年轻时我在企业做IT男,同时开网吧搞点副业,那时网吧成本回收效率不高,一般要两年以上才能回收成本,加上电脑设备更新换代快,折旧消耗很大,其实赚钱很辛苦的,扩张很难推进。我经营的时候扩张速度还可以,得益于一次偶然的工作经历,一个客户的公司关门了,电脑设备和办公设备要处理,问了别人给的价不理想,我看了一下,按照我能利用的东西估一下加对比客户预期的价格,我一算合算,就把这批设备收了,用较小的代价扩充了一家网吧。其后我就留意这样的消息,包括经营不善想转让的网吧,通过这种办法有效降低了扩张的成本,扩张的速度就加快了。# e; w6 b' V. G. G* }' y; f( O* H) v: n
         这种打法可以奏效的来源呢其实就是老话讲的“货卖用家”,清晰了需求寻找供给就是一件很简单的事情,而只要有供给,基本不会有中间经营者可以在价格上和我竞争。改革开放初期最先富起来的一批人最主要的成功途径当时的术语就叫“对缝”,再早一点就叫“投机倒把”,总之就是通过掌握供需关系间的信息寻求有利可图的“价差”来进行获利,改革开放初期由于市场经济刚刚开始,这种供需间关系的不对称性提供了巨大的投机机会和利润空间,这是计划经济向市场经济转变特殊时间周期内的政策红利。# x. {% @2 [4 S1 \
         随着市场经济逐渐进行,政策红利被越来越多的人瓜分,空间就越来越小了,逐渐就需要进入精耕细作的时代了,但是投机获利的本质是不变的,通过竞争流通领域的蛋糕来获利成为可行的模式,零售业的“沃尔玛”,“家啥福”就是走规模化道路来抢占流通领域的蛋糕,电子商务有互联网独特的背景,但是运作模式依然是这种传统模式为核心,这种模式首先实现真正意义规模化成功的是黄光裕的“国美”。1 |* r3 J' J- Z+ n3 A* w
         但是随着时间的推移,沃尔玛和家啥福等零售巨头纷纷败退,国美苏宁等国内巨头也在极大风险中谋求转型,有人说是由于电子商务的冲击,我个人觉得电子商务最多也就算是导火索,真正的问题是市场永远是供需双方的市场,流通领域的强盛不能去替代市场的本源,但是之前由于零售巨头规模化的运作模式,已经很大程度上开始在市场唱主角了,而流通领域占据市场的主导地位其实就等于将市场向另类的计划经济转变,因为市场经济和计划经济的区别就是供需主导市场还是第三方主导市场,定位错了结果必然就是错的,包括现在电子商务的市场定位,偏离主题了就不和大家交流了。
    - d% f' J  X: w) U4 ~. l     说这个东西是和大家交流个人的交易理解,以投机获利为目的的短线交易我认为和上面的原理是一样的,我们分析的重点是通过图表分析和逻辑分析发现较清晰的一定周期内的供需间平衡逻辑,操作的重点一是一定要将自己的操作核心放在时间周期的控制上,一定让自己的操作周期小于自己分析假设的趋势周期,二是一定要避免将自己角色混淆,不要将自己的预期和个股的基本面,热点概念,控方等等和你毫不相关的角色绑定,你要做的事就是利用盘面出现的价差空间买过来再迅速卖出去,舍不得就控制仓位,不控仓就当割则割绝不犹豫。) f7 n7 ^( N7 q* @9 _2 H+ d
         那么回到实例的问题,上一篇给大家介绍的趋势线的个人理解,这里趋势线的作用是假定一个持续的趋势运行周期,是以趋势线划定这个周期的空间边界的:5 u$ d) @) x1 c$ t( d
         1 边界画好了下面就在这个框架内寻找图表上可能的规律性的东西,那么稳定阳量水平可能是一个,一个规律可以有很多解读和应用的办法,随着自己理解的不同设计的应用思路也不同,总之原则就一个,你应用的东西一定是自己能分析出清晰应用结论的。
      T- g" T5 C$ G; L: a$ T     2 例如最基本的应用方法可以通过稳定阳量来判断趋势周期的可信性,这个量出现维持正常水平,则我就认为这是确认趋势周期依然在持续的一个验证信号。假如趋势周期内应放量的位置不放量,则认定这是趋势周期可能出现不稳定的信号,操作要收紧。假如在边界位置出现量能异常,则认定是趋势有可能改变风格的信号,有可能向上(向下)打破趋势周期,要设计相应的应对计划。, T9 T; V+ X; L+ n* A2 M! [4 T$ O
         3 图1是实盘跟踪中一些中间环节利用量能变化应对短线变化的基本分析思路,大家自己参考。
    ) S7 H+ x  ], W+ U' w$ {     4 图2是那根中阴下杀,实盘我没有预期到这根K线,但开盘我跑了,尾盘我接回来了,操作的依据在图表上标注了,大家自己参考。
    " h5 V. ?! H6 n& e; `( v5 Y     5 图3是那根跳空上冲K线,我同样采取的日内高抛低吸的操作,依据在图表上标注了,大家自己参考。
    ( `4 e# Y$ N% K, G- ]     6 这根跳空K线提供了更短周期内的一个操作依据,缺口之上产生一个突破预期,但更大周期上我对突破可能性存疑,那就采用控仓的方法应对,8月5日我依然选择日内高抛低吸,在缺口上沿和10日线共振支撑回补,6日,7日的K线如何应对和前面的实例都是一个操作思路,大家可以自己尝试按照理解去模拟。
    5 e& K2 @% O' C1 _0 ^' G     那么给大家梳理一下这里操作应用的斗K讲解里反复给大家讲的操作原理,首先是界定清晰的趋势周期,无论上涨,下跌还是震荡,这个无所谓,只要趋势周期是清晰的,第二是寻找趋势周期内的规律性的东西,规律既规则,规则是靠资金维护才可能产生,这种资金维护的行为会持续,打破规则需要逆转资金维护力量的更大的力量,盘面必然留下清晰的量能反应,当然这必须是建立在趋势周期假设成立的条件下。然后是合理的操作,必须设置总的否定所有假设的保护原则,在这个框架内再合理的拆分,吃到一口是一口,别人赚不到钱你能赚到钱这就是高水平的投机操作了,清楚看到供需依据再出手,只要有交易就有机会,市场风险是属于供需双方的,不属于投机交易者,这个就是短线投机操作的意义所在。1 }% |# O0 s4 L8 i% [6 ~
         图4是上一篇给大家分享的另一个趋势线实例,原本预期向上突破,结果因为消息面变化改成向下突破了,只要分析清楚,操作合理,大概率都会在变化中及时发现信号,及早的处置头寸,下期给大家讲解两条腿走路的原理,假设你看好一只个股,无论你怎么分析的,看好介入后走弱,你按操作原则离场,这没问题,但是你很难否定掉原来看好该股的理由,离场后再度走强你怎么办?原来看好是不是现在依然看好?再介入又走弱是不是就被打脸了?这种现象大家可能觉得是因为分析结论有了问题,其实多数时候并不是这样,而是你的分析是采用单腿分析的方式,是主观假定自己是一个真正意义的市场参与者的角度去分析市场,你预期的是市场带给你的利润空间,双腿走路你假定的自己是一个单纯的投机交易者,你预期的是从真正意义市场参与者的买卖行为中去寻找套利的机会空间,这是有本质不同的,对于套利交易真正有研究价值的只有“基差”的变化,而投机交易貌似和套利是逆向的,其实本质上对你交易目的有意义的“价差”就是在多空双方之间形成的套利“基差”,有兴趣的学友慢慢去体会。
    / W+ B, i+ e$ Z9 ?( ^' S& ?0 J+ m: C' V
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     楼主| 发表于 2019-8-11 19:11:48 | 显示全部楼层
    王粉之守望者 发表于 2019-8-11 14:27% }8 K# C9 G3 J& ~+ j
    师兄好,看了您的图和分析,还是有些吃不透。想结合手中个股向您请教一下。300093我从量能上认为主力没走, ...

    ; d) x2 J* [: v3 @, z- f# M' W& J$ e    这种贴近实战周期的操作本身就比较敏感,不能就个股的问题交流过多,只从你描述的思路上结合给大家分享的个人思路做一些简单的分析:' k$ r! m. H+ h% k  x8 R2 L
        1 从操作原则上反复跟大家强调核心是将操作计划做在趋势发生之前,从你的描述中第一个我理解的信息就是你在介入前就认为趋势应该走强突破,没有就是不合理的,所以介入前你根本就不认为会出现短线的杀跌,这才有了遇到杀跌手忙脚乱的现象,这才有了现在你纠结后面该如何处理的犹豫,前面给大家讲的原理其实就是这个,自己操作上的失误都是由于自己的交易思路不清晰自己给自己埋下的风险,操作原则就是以自己为核心的,你觉得你的标的会走强,不管你用什么依据分析的,这个没问题,假设你就20日线去跟踪,20线上持股,破了按照原则离场,一切都OK,你就不会慌也不会犹豫。; }( ^. u/ Y1 t1 d( F" ?. z
        2 你的中线主用预期依据你自己描述的是你分析后认为主力没走,这个也反复给大家讲过,什么是主力?所有个股任何时候股票都是持有在投资者手里的,都有大资金在场,什么主力不主力的描述都是出自散户大厅的杜撰,互联网+时代被各类荐股的发扬光大,所有持筹者持筹的目的都是想赚钱,越大的资金越想赚到钱,这个不是预期的依据,我们做技术分析要从图表中找到趋势可能存在的技术依据,并且在其后的走势中通过合理的走势规律分析来不断验证这个预期,这才叫技术分析。7 g( S; ]$ a* w& q" ^
        3 短线你自己描述的关键依据是放量拉升,我简单给你画一下图,那么我们从图表看你说的放量属于短线依据还是中线依据这个应该很清楚吧?短线放量拉升技术信号偏强这个可以有,中线呢?明确的中线压制位置,前面图表验证阳量突破日换手10%时多头力竭,中线形态上和量能规律上都是风险警示的位置,你靠短线信号去预期突破,那什么叫小周期服从大周期的原则呢?8 q) g/ [5 o* ^, [; G0 ]3 ~
        4 当然我并没有说这里一定突破不能成功,但是从操作上很清楚,这里你并没有找到合理的支持向上突破的依据,操作设计上就清楚了,股价冲高8.82元,前高8.98元,先离场或者减仓行不?你有突破的预期等真的创新高你再补行不?差那一毛钱?( U- P5 n6 D) H- m' c* e
        5 近期回杀过程显然是给大家讲过多个实例的跳跃运行的,这是典型的消息面驱动逻辑,短线走势并没有很规律性的特征,没有很合理的短线操作依据,反而临近拐点附近,三次阳量走到极限回杀都是以中阴下杀的形式出现的,你短线想响应变化,用中线的突破预期你怎么响应?这就是讲解里说的你实际没有短线的操作依据,只是盲目的追涨杀跌而已,你真的在跟踪中去合理的寻找短线依据了,那么你自己再细致的看下图表,短线最合理的操作响应是不是就是及时的避开这根阴线?这个自己都没分析出来说明你还不具备短线分析的能力。3 W& s* a/ m% t* r1 _# {# u. s* y! N
        6 你说了后面自己准备的处理思路,这个是对的,事先想好了只要自己有准备,到时按计划操作就完了。但是怕就怕你这种犹豫,没有什么事先设计是完美的,都是有取有舍,选定了就要认,你一边担心机会跑,一边又怕风险,这一定为你其后的错误埋下伏笔,我做一个简单的假设,按照你的应对办法,假设周一开盘快速下杀击破20日线,你按原则离场了,结果杀完就企稳,企稳就反弹,这时你一定有不淡定了,一急回补结果反弹20日线确认后转头快速下杀,我不是说趋势分析啊,我只是根据你的应对方案假设一种走势场景,如果这种场景出现短线就被左右打脸了,在中线预期下我们做短线的目的是为了回避短线风险,更好的跟踪中线趋势,一定要选择预判一种短线走势的变化,左侧来进行响应,设计好了再评估这种操作会对中线趋势跟踪造成什么样的影响,然后自己该守什么舍什么就清楚了,你才不会被自己犹豫的心态结合不合理的过度响应短线信号让自己把自己打败。9 ^7 s1 `" b) s6 |) ~5 f
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    谢谢师兄的干货!
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    发表于 2019-8-10 07:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢师兄的分享。
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    发表于 2019-8-10 11:16:28 | 显示全部楼层
    谢谢老兵师兄的分享.这两只票在自己自选股里.却没有老兵师兄看的透彻.师兄的操作是真正的灵动交易,自己老做不好,想着高抛低吸每每却做成低卖高吸,看好的票老怕卖飞,结果老被打脸.请教老兵师兄7月26日的跳高开盘上午量能放的不小,如果突破量能必须大于稳定阳量吗?如果下午补量突破师兄还追吗?
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    发表于 2019-8-10 11:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
    奉天期市老兵 发表于 2019-8-10 00:20
    ) Z' U/ A: b& m7 G今天和大家交流高阶篇第一篇剩下的两个问题:
      n, y3 C/ I3 R! t1 f    “ 3 斗K讲解里给大家讲过一个“稳定阳量水平”的概 ...

    + F6 y# \' K% }+ V( \6 j感谢师兄的精彩分享和讲解!师兄所说的两条腿走路中的基差,和老师所讲的风险是涨出来的,机会是跌出来的,有没有一定关联呢?
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    发表于 2019-8-10 11:44:21 | 显示全部楼层
    谢谢师兄的分享!
      U# u" K. d+ I$ B% Z+ x( Q
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    非常感谢师兄的分享。
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    发表于 2019-8-10 13:09:02 | 显示全部楼层
    谢谢师兄的分享!
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    1.虽然操作上和师兄有些雷同,让我解释也能说出一些东西,但是不是能像老兵师兄解释的这么清晰明了,经过老兵师兄的梳理,使我更清晰了操作思路操作原理。留有缺口高看一眼。2.我只是机械的执行设计好的高抛低吸,对于某些K线虽然认为它不会突破,但是你要问我为什么它不会突破我却解释的不是很明白。
    , H! q0 q1 |: f% C5 F% k
    : @+ u9 A  Q5 x6 J/ {0 j* o3.我把高抛低吸设计的对于突破的预期就是小,也就是几乎所有突破都按照不突破来执行,对于突破的量能把握的不清晰,以前总整错了,所以先当不突破,反正我手里还有货,突破就突破呗,不回踩我就不追了,就用里面的仓位赚钱,它回踩了我再补回来呗。* Y2 M" c4 Y. V
    4.以前对突破预期大,总是吃亏,不是把利润搞没了,就是搞成亏损。慢慢发现,我臆测它干什么,只要被压力线压住了我就卖掉,它要是能一次性突破压力线不会来我就拿着,遇到其他情况就当被压制高抛掉。7 t0 I( g, }$ u& m
    感谢老兵师兄的解惑!! w. I- H0 u& v6 W/ C2 v/ Z) @
    5 [/ e4 d0 @' D. s5 D9 d! G
    . @. t7 _3 W% S: I! M

    5 X6 I. k+ t* Y; t. i/ ]3 ^% Q补充内容 (2019-8-10 16:04):
    6 ~3 [+ t* V1 |$ }5.对于跳空那根K线,我只看分时图结果(突破趋势线不回落拿着,回落或者就未突破拐头卖掉),老兵师兄把过程都解释的非常明白。
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    谢谢师兄精彩分享

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